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军工是下半年最大的投资热点,没有之一,我为何敢这么说?

2017/8/1 19:10:00 阅读:
财经第一声
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没有徒步方队,没有踢正步,全部机械化方阵,没有一丝表演的成本,有的只是“从这里走向战场 ”的豪气,这就是“朱日和沙场阅兵”的不同之处!


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7月30日上午,中国人民解放军以一场气势磅礴的沙场阅兵庆祝90岁生日。在朱日和训练基地参加实战化训练的三军将士沙场列阵,以战斗姿态接受人民检阅。朱日和阅兵,向全军、全国,甚至向全世界发出明白无误的信号:中国军队谋打赢,注重实战。而选择朱日和这一地点,透露出这次阅兵和演习带有强烈的实战色彩。


朱日和阅兵的亮点


这次阅兵最先进的坦克等陆战武器悉数出场,也包括肩负防空任务的空军武器装备、先进飞机、先进导弹等,这些装备多方位的展示是此次阅兵最大的亮点。


首先是空中突击分队战术演练。此次分列式中,多了一项战斗兵机降展开的战术动作,这可以看作是解放军未来空中突击旅发展的信号。其实一直以来,直升机一直是解放军的短板,但是这块短板正在得到弥补,而且变得越来越熟练,越来越强大。


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其次是直升机带弹受阅。大家细心的话可以发现,此次受阅的武装直升机的挂架上是挂有导弹的。而在天安门国庆阅兵根本是不可能的,而历年阅兵只有1949年开国大典时,受阅飞机担负着首都防空任务时才出现过一次。直升机带弹受阅,就是想告诉大家,随时准备战斗!


最后是新型固体燃料洲际核导弹亮相。此次的压轴方队,是战略导弹方队,由两型导弹组成,除了曾在天安门前亮过相的东风-31型核导弹外,还有一型未公布型号名称的大家伙。此前,它一直是神龙见首不见尾,只有个别照片在网络上流传。


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有军事专家评价这型核导弹——如果别人能把我家砸烂,而我反击只能把他的防盗门砸出一个坑,这样得不到真正的和平。只有我也有能力把他家砸烂,这样的和平才是真正的和平。新亮相的这个大家伙,就是中国能砸烂对手家的杀手锏。


强大的军队离不开雄厚的经济实力


先进武器装备离不开资金的投入,同样强大的军队也离不开雄厚的经济实力。一个军队要想获得短期的胜利,拼的是士兵的意志,如果想获得长期的胜利,靠的肯定是钱粮了,而且自古有云:打仗打的就是钱粮。数据显示我国国防支出连年保持增长,2000年以前,我国以经济建设为中心,经济实力允许范围为第一考虑因素,军费开支在此背景下一度出现失速。


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2000年以后,我国的经济发展保持了强劲增长,积累了殷实的经济基础,军费支出增速开始逐步注重与经济增速并行。2015年中央和地方预算草案公布国防支出8868.98亿元,增长10.1%,虽比2014年12.2%的增速略有下降,但仍保持两位数增长。


而2016年我国国防预算达到9543亿元,同比增长7.6%,绝对额仍然增加。由于全球军费稳中有降及国防预算占财政支出比重相对固定,预计未来军费增长将维持低于8%的增速。

因此,2020年我国军费规模将达到12984亿元,其中武器装备建设费用占比1/3左右,假设民参军占比提升至50%,仅2020年民参军市场规模或将超过2164亿元,无限潜力亟待开发。


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所以军费开支的合理较快增长,为军工发展提供了强有力的保障,从而促进军工行业的快速发展,对于涉及军工行业的公司无疑是最大政策红利。


军工行业将成为下半年最大的投资热点


近期军工行业催化事件相当密集,除了朱日和阅兵之外,庆祝中国人民解放军建军90周年大会于8月1日上午在京举行。再加上之前媒体报道,有关部门将出台一揽子政策加速推进军民融合深度发展。因此业内人士表示,下半年,军工行业改革叠加业绩成长,有望成为市场重点关注的投资方向之一。


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具体关注的方向,首先,军工科研院所转制正在推进,但不同院所改革路径存在差异,预计首批41家试点年内完成上报改制方案,1年左右时间完成改制。改制后大量盈利能力强的资产将逐步进入上市公司平台,电科、航天类相关上市公司可重点配置。


其次,军工混改今年将有实质性进展,阶段性的主题投资或贯穿全年。受益于研究所改制和混改等政策提振的标的可以关注。


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最后,民参军是军民融合战略深入推进的主要受益方向,当前部分标的的动态市盈率在30倍左右,具有投资价值。


以上仅供参考,不构成买卖建议!


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